Historia romansu francuskiego dyplomaty z chińską śpiewaczką operową. Gdy Rene pierwszy raz słyszy hipnotyzujący śpiew, nie spodziewa się jakie tajemnice skrywa artystka.

Odchodzący na emeryturę agent CIA stara się doprowadzić do uwolnienia swojego dawnego podwładnego z chińskiego więzienia.

Młoda Rosjanka wbrew swojej woli odbywa szkolenie, podczas którego uczy się uwodzić szpiegów. Niebawem zostaje wysłana do Budapesztu, gdzie musi wydobyć tajne informacje od amerykańskiego wywiadowcy.

Pracownik agencji reklamowej, wzięty omyłkowo za agenta służb specjalnych USA, trafia w sam środek afery.